單元一（財管顧問市場定位）

課程編號：WA-WMCP-01

• 理財顧問之路
• 理財顧問的心靈雞湯
• 從一到無限的成功之路
• 盡早開展事業的必勝攻略

單元二（財管營銷市場學）

課程編號：SV-WMCP-02

• 懂保險正確觀念自然懂銷售
• 解決理財顧問的常見心魔
• 理財顧問的 Dos & Don’ts
• 了解銷售流程步驟

單元三（建立正向體驗）

課程編號：SV-WMCP-03

• 消費與正向體驗的關係
• 怎樣才擁有長做長有的生意
• 在客戶面前建立正向體驗的方法

單元四（市場拓展技巧）

課程編號：SV-WMCP-04

• 尋找客源的方法
• 識得搵客不愁冇客見
• 每種方法示範及竅門

單元五（約洽客戶致勝攻略）

課程編號：SV-WMCP-05

• 約洽目的及正確方法
• 成功約洽客戶的必殺攻略
• 方法示範及心態強化

單元六（財管營銷面談策略 1）

課程編號：SV-WMCP-06

• 面談步驟初探
• 正確面談策略及態度
• 分析各類客戶的理財需要

單元七（財管營銷面談策略 2 ）

課程編號：SV-WMCP-07

• 不同類型客戶營銷重點
• 活用客戶接收訊息方法
• 攻心為上的營銷技巧示範

單元八（成交之道）

課程編號：SV-WMCP-08

• 勇於嘗試成交的心理調節
• 世上哪有處理不了的異議
• 掌握成交的一剎那
• 方法示範及正向思維培育

單元九（售後服務與市場拓展）

課程編號：SV-WMCP-09

• 售後服務提升信心
• 掌握售後服務的竅門
• 方法示範及拿捏客戶心法

單元十（財管營銷顧問行政策略）

課程編號：SV-WMCP-10

• 日常行政種類
• 完整資料的重要性
• 蓄存方式分享及展現策略

• 以財管顧問日常工作碰到的問題為依，藉此促進並提升銷售業績
• 以客戶心理為依歸，令學員更有效掌並駕馭整個營銷流程
• 強調並即場解答日常工作會遇到的問題，令學員明白：「問題多，解決方法更多」
• 多種營銷策略配以清晰及合理話術，學員可按部就班跟從，藉此提升自信
• 完成課程之學員，可銜接多項專業或學術培訓

新入職至兩年之財富管理顧問

所有師資均為威名學院有限公司核準之講師

15 人

課程主要以粵語教授，所有培訓物料均以中文編寫

5 天合共 30 小時，開課前兩星期通知並確認上課地點

完成課程後，學員可獲頒授：威名學院財管營銷專業證書

• 每單元 HK $600 / 整個課程 HK $5,500

  （費用包括 5 天課程學費、課程證書、場地、行政費用及課程一切物資）

• 每單元 HK $500 / 整個課程 HK $4,500

  （場地費用及收生行政等由培訓單位提供）