• 透過課程內容，財富管理顧問最後能夠：
• 清楚自己的核心價值，並藉此定下長遠人生目標
• 了解理策市場之有效營銷策略；
• 掌握不同客戶之市場定位及其思想模式；
• 拓展不同之目標市場之技巧及方法；
• 制定完為的優質客戶關係管理策略；
• 提升財管顧問的自信心，並幫助他們達至更好的銷售成績

1.財富管理顧問之市場定位

• 財管顧問的核心價值
• 財管顧問的專業形象
• 財富管理市場的事業特性
• 人生策劃與目標制定的重要性
• 有效的工作習慣

2.財管營銷心理策略

• 顧客心理學
• 客戶需求分析
• 客戶分類及找尋客戶需要
• 面談技巧及策略
• 成交策略及方法

3.財管營銷市場定位

• 不同類型之營銷市場分類及策略
• 有效的演譯方法
• 開門磚的運用

4.高效財管市場拓展

• 拓展市場技巧初探
• 提升理財顧問形象的方法
• 增強新客戶信心的策略
• 拓展市場技巧初探
• 提升理財顧問形象的方法
• 增強新客戶信心的策略

5.財管營銷顧問行政策略

• 提升客戶與財策顧問關係的方法
• 不同工具運用的策略

實務

• 課程以財管顧問日常工作碰到的問題為依，藉此促進並提升銷售業績

職效

• 以客戶心理為依歸，令學員更有效掌並駕馭整個營銷流程

自信

• 強調日常工作中可能遇到的問題，並作出即場解答，令學員明白「問題多，解決方法更多」的道理
• 多種營銷策略配以清晰及合理話術，學員可按部就班跟從，藉此提升自信

威名學院有限公司

所有師資均為威名學院有限公司核準之講師

任何財管營銷機構之顧問，年資不限

課程主要以粵語教授，所有培訓物料均以中文編寫

5 天合共 30 小時，開課前兩星期通知並確認地點

HK$8,000

完成課程後，學員可獲頒授:

【威名學院財管營銷專業證書】

註:

合資格之學員可向威名學院有限公司提出有關豁免部份課程之申請，唯豁免部份最多為總課程之60%，另必須於開課前完成有關之手續，詳情請向威名學院查詢